Cotizaciones y pedidos

Para qué sirve#

No todas las ventas se cobran y se entregan en el momento:

• Una cotización es una propuesta con precio. No mueve inventario ni caja, y guarda sus precios mientras está vigente.
• Un pedido es una venta acordada hoy que se entrega después, con dinero por adelantado: los abonos. El pastel del sábado, el mueble apartado, el uniforme por encargo.

El recorrido completo es cotización → pedido → entregar y facturar, pero puedes empezar en cualquiera de los tres.

Antes de empezar#

• El permiso Facturar para cotizar y guardar pedidos, y Registrar cobros para recibir abonos.
• Para un pedido, un cliente: Consumidor Final no guarda pedidos.
• Una caja abierta para recibir abonos en efectivo.

Cotizar#

1. Arma el ticket y guárdalo como cotización

   En el Punto de venta, arma el ticket como siempre y pulsa Guardar cotización (F8). Queda con su número y su fecha Válida hasta (15 días por defecto; lo cambias en Configuración, Operación).

2. Imprímela o envíala

   En Cotizaciones, abre la cotización y pulsa Imprimir o En hoja. Lleva tus Términos de cotización al pie.

   

   

   Cotización

   Carta · PDF

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3. Cuando el cliente acepta

   • Facturar la lleva al punto de venta a sus precios para cobrarla ahora.
   • Convertir en pedido la vuelve un pedido con abonos (abajo).
   • Editar la cambia mientras está abierta. Cancelar la cierra con un motivo.
   • Si venció, Renovar le pone los precios de hoy y una validez nueva.

Cada cotización tiene su estado: Abierta, Vencida, Facturada o Cancelada.

Guardar un pedido#

Hay dos caminos:

• Desde una cotización: Convertir en pedido. Toma sus precios.
• Desde el punto de venta: arma el ticket, elige el cliente y pulsa Guardar pedido (F6).

1. La fecha de entrega y el primer abono

   El diálogo pide la Fecha de entrega (mañana por defecto), los campos propios del pedido si los tienes, unas notas y, si el cliente deja dinero hoy, Recibir un abono ahora: el monto y la forma (efectivo, tarjeta con los datos del voucher, o transferencia con su comprobante). Pulsa Guardar pedido.

   

   

2. Registra más abonos

   En la ficha del pedido ves el total, lo Abonado y lo que Falta por pagar, y cada abono con quién lo recibió. Pulsa Registrar abono cada vez que el cliente traiga dinero, e Imprimir recibo para darle su comprobante.

   

   

   

   Recibo de abono

   80 mm · PDF

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3. Márcalo listo

   Cuando el pedido está preparado, pulsa Marcar listo. Si se entrega en otro lugar, imprime el Conduce, sin precios, para que lo firmen al recibir.

   

   

   Conduce del pedido

   Carta · PDF

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Entregar y facturar#

1. Abre la entrega

   En la ficha del pedido, pulsa Entregar y facturar. El pedido se carga en el punto de venta con sus líneas.

2. Cobra lo que falta

   En el cobro, Abonos del pedido aparece ya pagado y solo se pide el resto, con cualquier forma de pago, a crédito incluso. Si los abonos cubren todo, no hay nada más que cobrar. Pulsa Confirmar: sale la factura, el inventario se descuenta ahora y el pedido pasa a Entregado.

   

   

La lista de pedidos#

Pedidos muestra arriba los Pendientes, los de Para hoy, los Atrasados y los Abonos recibidos. Los pendientes salen primero, por fecha de entrega. En Inicio también ves las entregas de hoy.

Cancelar un pedido#

Cancelar pide un motivo y, si hay abonos, Cómo se devuelven los abonos: saldo a favor del cliente para su próxima compra, efectivo, tarjeta o transferencia. Se devuelven completos.

Errores comunes#

• "Guardar pedido no responde." El pedido necesita un cliente: pulsa F4 y elígelo.
• "El abono supera lo que falta." Un abono no puede pasar del saldo del pedido.
• "No puedo editar la cotización." Una cotización facturada, cancelada o convertida en pedido ya no se edita. Si se convirtió, edita el pedido.
• "No hay existencias suficientes para facturarla." Quita esas líneas con Editar o espera a que entre mercancía.

Siguiente paso#

Si tienes un taller, el pedido se vuelve una orden de trabajo con vehículo: Taller mecánico.