Reportes

Para qué sirve#

Reportes, en el grupo General del menú, muestra las ventas de un período por la dimensión que quieras (día, producto, categoría, vendedor, cliente, forma de pago...), con su costo y su utilidad, y lo exporta a Excel. Desde ahí también llegas a los demás reportes, que viven en su propia pantalla: lo que te deben, lo que debes, el inventario valorizado, los cierres de caja, los gastos y los estados financieros.

Antes de empezar#

• El permiso Ver reportes. Cada enlace de Otros reportes aparece solo si tienes el permiso de esa pantalla.
• Ventas emitidas en el período: el reporte cuenta facturas, no tickets sin cobrar.
• Para que el costo y la utilidad sean reales, el costo de tus productos al día. Viene de tus entradas de compra (Compras y gastos).

La pantalla#

Arriba, el Período (este mes por defecto) y, si tienes más de una sucursal, la Sucursal. Debajo, cinco cifras del período:

• Ventas (neto): lo vendido sin impuestos, con cuántas facturas y su total.
• Costo de ventas y Utilidad bruta, con su porcentaje del neto.
• Devoluciones: las notas de crédito, y cuántas facturas se anularon.
• Cotizaciones: cuántas se hicieron y qué porcentaje se facturó, cuántas siguen abiertas y cuántas vencieron.

Ver las ventas por cualquier dimensión#

1. Elige el período

   Pulsa el Período y marca el rango en el calendario. Si tienes sucursales, elige una en Sucursal o deja Todas las sucursales.

2. Agrupa

   En Detalle de ventas, abre Agrupar por y elige cómo quieres ver las filas. La frase debajo del título te dice qué es cada fila.

   

   Agrupar por	Cada fila es
   Día	un día del período
   Producto	un producto o servicio vendido, con la Cantidad
   Categoría	una categoría del catálogo
   Vendedor	quien hizo la venta
   Cliente	un cliente
   Factura u orden	una factura, con su orden si la tiene: la rentabilidad de cada trabajo
   Forma de pago	una forma de pago, con cuántas facturas se cobraron con ella y el total
   Técnico	el técnico de la orden de trabajo (solo con órdenes de trabajo)
   Mesero o especialista	quien atendió (solo con mesas o agenda)
   Sucursal	una sucursal (solo con más de una)

3. Lee las columnas

   Cada fila trae Facturas, Neto, Impuestos, Total, Costo y Utilidad, con el porcentaje de utilidad sobre el neto. Una utilidad negativa sale en rojo: vendiste por debajo del costo. Abajo, el Total del período.

   

4. Exporta

   Exportar CSV baja la tabla tal como la ves, con la agrupación elegida, para abrirla en Excel o Google Sheets.

Otros reportes#

Al pie de la pantalla, Otros reportes te lleva a las pantallas que ya son reportes:

Según tu país#

Errores comunes#

• "Sin ventas en el período." Cambia el período, o la sucursal si filtraste por una.
• "La utilidad sale igual al neto." Esos productos no tienen costo. Regístralo con una entrada de compra o en la ficha del producto.
• "Al abrir el CSV todo sale en una sola columna." El archivo sigue el idioma de la app: en español separa las columnas con punto y coma, como las espera Excel en español; en inglés, con comas, para Excel en inglés, Google Sheets y Numbers. Si tu Excel está en el otro idioma, cambia el idioma en Tu cuenta antes de exportar, o usa Datos, Texto en columnas con el separador del archivo.
• "No veo Técnico, Mesero o especialista o Sucursal en Agrupar por." Aparecen solo si tu negocio tiene órdenes de trabajo, mesas o agenda, o más de una sucursal.
• "No veo Reportes en el menú." Te falta el permiso Ver reportes.

Siguiente paso#

Imprime tus facturas y recibos en el papel correcto: Impresión.