Primeros pasos
Invitar a tu equipo
Roles, permisos, plantillas y sucursales permitidas para cada persona.
Para qué sirve
Cada persona de tu equipo entra con su propia cuenta, nunca con la tuya. Así cada venta, cobro o anulación queda con el nombre de quien la hizo, y cada quien ve solo lo que necesita para su trabajo.
Antes de empezar
- Necesitas el permiso Gestionar miembros (el dueño y los administradores lo tienen).
- Ten el correo de cada persona. No hace falta que ya tenga cuenta: si no la tiene, le llega un enlace para crearla.
Los roles
| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| Dueño | Control total. Hay uno solo y no se cambia. |
| Administrador | Todo, excepto transferir la empresa. Solo el dueño nombra administradores. |
| Empleado | Solo los permisos que le marques. |
Para un empleado, las plantillas marcan de una vez los permisos de un puesto:
| Plantilla | Para quién |
|---|---|
| Cajero | El punto de venta, su caja, cotizaciones, pedidos y sus facturas. |
| Vendedor | Cajero, más crear y editar clientes y ver existencias. |
| Encargado de tienda | Vendedor, más devoluciones y anulaciones, cambiar precios, ajustar existencias, editar el catálogo y ver reportes. |
| Almacén | Existencias, ajustes y entradas de compra. |
| Compras | Proveedores, entradas, cuentas por pagar y gastos. |
| Contabilidad | Libros, reportes y bancos; consulta ventas y compras, registra gastos y pagos a proveedores. |
Según tu tipo de negocio aparecen también Mesero, Cocina, Recepción de agenda o Recepción de hotel.
Los pasos
Abre Miembros
En el grupo Empresa, abre Miembros. Al principio solo estás tú, como Dueño. Pulsa Invitar.
Escribe quién es y su rol
En ¿Cómo la identificas? elige Por correo y escribe su Correo electrónico (o Por ID si te pasó su ID de usuario). En Rol elige Empleado o Administrador.
Elige una plantilla y ajusta
En Plantilla elige el puesto, por ejemplo Cajero: sus permisos se marcan solos. Puedes marcar o desmarcar casillas después; la plantilla pasa a decir Personalizado. Pulsa Enviar invitación.
La plantilla marca los permisos del puesto de una vez. NotaSolo puedes dar permisos que tú tienes. Los que no, quedan sin marcar y el diálogo te dice cuáles.
La persona acepta
Si ya tiene cuenta, ve la invitación al entrar, en Invitaciones pendientes. Si no, le llega un correo con un enlace para crearla (vale 7 días) y entra directo a tu empresa. Mientras tanto, la verás en Invitaciones por correo.
Ajusta sus permisos y sucursales cuando quieras
El menú de cada fila tiene Editar rol y permisos y Eliminar de la empresa.
Al editar puedes cambiar el rol, los permisos, Bloquear acceso (conserva su membresía pero no puede entrar) y las Sucursales permitidas: sin marcar ninguna, trabaja en todas; marcadas, solo abre las cajas de esas sucursales.
Errores comunes
- "No puedo hacer administrador a alguien." Solo el dueño nombra administradores.
- "Mi cajero no puede hacer devoluciones." Las devoluciones y anulaciones necesitan Anular facturas, que tiene Encargado de tienda, no Cajero.
- "No le llegó la invitación." Revisa el correo escrito y su carpeta de no deseado. Puedes cancelarla en Invitaciones por correo y enviarla de nuevo.
- "El botón Invitar está desactivado." Llegaste al límite de usuarios de tu plan (10 en el plan Profesional), que cuenta también las invitaciones pendientes. Cancela una invitación o quita a alguien que ya no trabaja contigo.
- "Eliminé a alguien por error." Su cuenta de Pixel One sigue existiendo: invítala otra vez.
Siguiente paso
Carga tus datos: productos, clientes y proveedores desde una hoja de cálculo.